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志塚 洋介

志塚 洋介

自己紹介
東京都世田谷区下北沢でファイナンシャルプランナー・行政書士をやっております。東京の事務所ですが全国を飛び回っております。FPとしては相続と資産運用を中心業務としております。
相続の分野としては、将来の相続に向けての準備のアドバイス、お手続きの代行、遺言書の作成、そして、相続発生後の遺産分割についてのアドバイスや協議書の作成、必要書類の収集、名義変更手続きの代行などを行っております。
資産運用アドバイスでは、「金融商品を正しく利用する」をモットーに、商品の一部だけを取り上げるのではなく、お客様が金融機関で買った商品のメリットデメリットをしっかり把握していただきながら、将来のためにどう使っていけばいいのか、販売側ではない中立的なアドバイスをしています。YouTubeで資産運用動画も配信しているので、そちらもご覧ください。http://www.youtube.com/c/SunshineRadio_shizuka

その他、行政書士として、各種書類作成や、申請、不動産トラブルの相談等々の業務も行っております。よろしくお願いします。
プロフィール
証券会社に入社しコンサルティング業務・システム企画を経て不動産管理会社に転職。その後、志塚行政書士FP事務所を開設し独立。相続手続き・遺言書作成などの実務を行いつつ、資産運用・不動産に関するアドバイスを行う。
保有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士 1級 / CFP認定者 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 管理業務主任者 / ITパスポート
得意分野
不動産 / 相続 / 投資全般 / 投資信託 / 株式 / FX
面談可能地域
東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / Skype(全国対応可) (※ 場所の詳細は、執筆者の公式Webサイトをご確認ください)
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